در روند داستان به اتفاقات و معجزات ایشان پرداخته شده و به عصر جاهلیت مردم و نیز دوران بت‌پرستی روزگار نمرود اشاره شده است. شروع داستان با آغاز نبوت و مبارزات ایشان علیه جاهلیت مردم روزگار خویش و تبلیغ یگانه‌پرستی همراه است. در خلال فیلم به داستان‌های زندگی حضرت هاجر(س) و نیز حضرت اسماعیل(ع) و رویدادهای تاریخی مربوط به آنان می‌پردازد. نقطه اوج داستان زمانی است که جبرئیل(ع) دستور خداوند را برای قربانی کردن اسماعیل(ع) به حضرت ابراهیم(ع) وحی می‌کند...