ساشا «پرنده»، سونیا «اردک» و ایوان «گربه» دوستان پیتر هستند. آنها با هم تصمیم می‌گیرند به جنگل بروند تا گرگ را به دام بی‌اندازند...
فیلم کوتاه «پیتر و گرگ» Peter and the Wolf به دنبال آهنگی ساختۀ «سرگئی پروکوفیف» آهنگساز روس تولید شده که وی این اثر را در سال ۱۹۳۶ بر اساس یکی از داستان‌های کودکان روس برای ارکسترا اجرا و به نمایش گذاشت.